全球电池行业发展格局现状分析
时间: 2017-08-11 来源:中国产业洞察网
提要:据有关人士测算,如果以2025年为目标,中国占全球50%的动力电池产能来看,还有300兆瓦时的电池产能需要建设,动力电池的市场缺口很大。

全球电池行业发展格局现状分析

 

近年来,随着我国对新能源汽车的政策扶持力度不断加大,公众对新能源汽车的认知度不断提升,新能源汽车呈爆发式增长。动力电池作为新能源汽车的 “心脏”,资本市场对其追加投资的热情愈发高涨。

罗兰贝格汽车行业中心与德国著名汽车研究机构亚琛汽车工程技术有限公司共同发布的《2017年第一季度全球电动汽车发展指数》报告(以下简称“报告”),对全球七大主要汽车国家电动汽车竞争格局在技术、行业、市场三项指标上进行了详细分析。

“行业”指标而言,中国已经确立了领先地位,原因在于中国市场持续快速增长,且超过90%的锂电池都在本土生产。与中国相比,日本在电动汽车产量和全球电池生产份额这两方面都处于不利地位,排名滑落至全球第三。美国则攀升至第二位。

从全球电池生产份额来看,中国电池制造商已经处于领先地位。由此可见,在电池制造领域,中国的优势日益明显。

全球大容量与先进电池市场发展简况

2014年,全球大容量与先进电池市场规模超过126亿美元,年复合增长率达5.1%。

推动市场增长的主要动力在于:动能、先进便携、先进固定式、混合电力车辆(HEV)和插入式,以及发展中的应用产品等。先进便携产品拥有最大的市场份额,2012年市场容量超过33亿美元。

市场份额第二大的是先进固定燃料电池,2014年达到40亿美元。该市场最大的增长将出现在不间断电源(UPS)和更小型的远程固定应用方面,以在电力损耗时的保护数据。

动能电池的当前市场容量为19亿美元,年复合增长率为1.6%。动能电池的应用属于较为成熟的市场,如牵引、海运和航空用电池市场。

HEV和插入式电池市场容量约16亿美元,年复合增长率为14.7%。在当前市场占主导地位的是镍氢电池技术。该技术在2012年仍保持支配性的地位。如果能够降低成本并使安全性更高,锂离子技术未来几年将在该市场出现重要的增长。

资本市场投资动力电池进一步加速

据了解,2016年我国新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆,连续两年产销量居世界第一。中国汽车工业协会数据显示,今年上半年,我国新能源汽车产销21.2万辆和19.5万辆,同比增长19.7%和14.4%。

新能源汽车销量的高增长推动了动力电池产业快速发展。分析认为,自2014年起,我国动力电池产业增长率分别为368%、324%、78.6%。据研究机构EVTank统计,2016年国内动力电池企业出货量合计达到30.5吉瓦时,同比2015年的17吉瓦时,大幅增长79.4%。在30.5吉瓦时动力电池出货量中,59.1%的锂动力电池用于纯电动客车,成为2016年锂动力电池的最大消耗领域,纯电动乘用车消耗电池占比约为25.4%。

据业内人士的不完全统计,今年上半年,动力电池领域的52个投资项目总投资额达到919.96亿元。其中,锂动力电池项目30个,投资额达到676.27亿元;正负极材料项目16个,投资额达183.19元;电解液及隔膜项目6个,投资额为60.5亿元。   

业内人士预计,今年我国动力电池的需求量将增至31吉瓦时,到2020年动力电池的需求量将达到125吉瓦时。行业人士认为,未来动力电池的需求量仍非常大。未来,资本市场对动力电池的投资将进一步加速。

动力电池市场集中度不断提升

在我国动力电池快速发展的同时,市场呈现出集中度不断提升的趋势。据统计,我国动力电池生产企业中,2016年出货量超过1吉瓦时的有4家。其中,比亚迪和宁德时代分别出货7.35吉瓦时、6.72吉瓦时,在动力电池市场中所占份额过半,沃特玛和国轩高科市场占有率分别为8.88%、6.63%,前10名企业合资市场占有率接近80%。业内人士认为,动力电池市场集中度的提升是行业发展的必然趋势,将使整个动力电池市场格局规范有序。

今年3月,工业和信息化部、国家发展改革委等四部委联合公布了关于印发 《促进汽车动力电池产业发展行动方案》(以下简称《行动方案》)的通知,以加快提升我国汽车动力电池产业发展能力和水平,推动新能源汽车产业健康可持续发展。《行动方案》提出动力电池产业规模合理有序发展,2020年行业总产能1000亿瓦时,形成产销规模400亿瓦时以上的龙头企业。业内人士预测,动力电池行业的寡头效应有望在几年内形成。 

动力电池产业仍存瓶颈问题

动力电池产业迅速扩张的同时,诸多瓶颈问题也逐步显现。为了产业的健康发展,国家对于新能源汽车的相关政策做出调整。去年底,工信部等四部委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确新能源汽车补贴将逐年退坡20%,直至2020年彻底停补。由于补贴骤降,新能源汽车企业必须面对成本问题。对于动力电池企业来说,降低电池价格成为新能源汽车企业的共同呼声。据悉,新能源汽车企业普遍在谈判中要求动力电池降价20%~30%。

除了承受来自新能源汽车企业的降价压力,动力电池还存在产能过剩的问题。据业内人士估算,今年底,国内动力电池的规划产能将突破200吉瓦时,相关机构预测实际的需求产能仅为40吉瓦时。专家表示,产能过剩是结构性的过剩,或者是某个时段的过剩。目前动力电池产能相对快速发展的新能源汽车产业来说是阶段性过剩,而在未来可能又会不够。

据有关人士测算,如果以2025年为目标,中国占全球50%的动力电池产能来看,还有300兆瓦时的电池产能需要建设,动力电池的市场缺口很大。

然而,目前国内的百余家电池企业中,能够进入主流新能源汽车供应链的企业不足30家。业内人士指出,与国际巨头相比,国内动力电池企业在电池的一致性、稳定性、循环寿命等方面都存在着一定差距。

产业布局铺开 迎来“整合高峰期”

近年来,各路资本通过不同方式切入动力电池产业。经过了2014年的繁荣和2015年的狂热,大量的金融资本、产业资本通过并购等方式进入动力电池领域,企业通过并购重组等资本运作手段实现跨越式发展。

正当不少动力电池企业专注于自身核心产品、不断提升技术水平、扩大生产规模的时候,也有一批企业涉足产业链的上下游,进行前瞻性布局和资源整合。

未来会有更多的整车企业与电池企业合资,甚至独资电池企业,力图掌握最为核心的零部件。诸如北汽与韩国SK集团建立电池生产企业,力帆股份建设锂电电芯生产线等,都是整车企业向产业链上游拓展的代表。

政策层面,对新能源汽车企业的准入门槛并不像传统汽车那样把控严格,对社会资本进入电动汽车整车领域持开放态度,希望借此搞活新能源汽车市场,吸引越来越多的企业进入整车制造环节。

电池企业也往上游和下游拓展延伸,在电池原材料、BMS、电pack,甚至动力总成等领域积极展开布局。比亚迪涉足上游的锂矿资源和电池原材料;国轩高科除pack业务,还投资建立正极材料工厂和隔膜工厂;CATL除了与北汽合资成立普莱德做pack,自身也有实力强大的BMS和pack团队;力神、沃特马、万向等电池企业也都有pack团队。

再往产业链的上游,锂矿石企业和电池材料企业,也在积极延伸自己的业务领域。杉杉股份除了传统的负极材料业务之外,大举募集资金投入到动力电池、电控等领域;众和股份在锂矿资源、锂盐、前驱体材料、正极材料等领域深入布局;锂产品深加工龙头企业赣锋锂业的产品种类齐全,产品加工链长,拥有大量锂矿石储备和丰富的前驱体材料供应,通过并购逐步向动力电池领域发展。

产业链交叉整合,将诞生一些具有技术垄断或市场垄断特征的企业,从而改变新能源汽车动力电池上下游领域的产业格局,迎来“整合高峰期”。

动力电池产业链的影响因子趋于复杂

随着动力电池的比能量越来越高,越来越多的问题涌现出来。首先是电池的安全性问题日益严重,其次是技术门槛升级带来产业链格局的变化,攸关企业生存。技术升级对动力电池产业链将会产生哪些影响、怎样进行技术升级才更合理,这些都是动力电池产业链要讨论的。

我国动力电池产业要和国际接轨,怎样整合才能既不排斥国外企业,又能扶持自主品牌,需研究讨论。而对于吸引外国专家投身中国企业,超威、CATL等民营企业已经走在了前面。

业内人士分析,从原材料到电池单体,从电动汽车整车到充电基础设施,动力电池产业链涉及范围很广。企业间的关系该如何整合,影响到产业未来发展。是像比亚迪、特斯拉一样从上游到下游进行纵向整合,还是同一领域企业相互合作的横向整合,涉及到整个产业链的规划问题。

目前动力电池还存在回收成本过高、盈利偏低等问题,有效的回收商业模式还未出现,整个行业都处于摸索当中。关系到原材料资源、环境保护问题,也需要尽快解决。

动力电池产业仍处于变革之中

近年来,动力电池产业得到了实实在在的扶持,从政策和规划上看,新能源动力电池项目是国家中长期科技发展规划纲要重点支持的专项。多方合力之下,动力电池产业迅速崛起壮大。

然而,中国电动汽车百人会执行副理事长欧阳明高表示,目前的动力电池产业正处于变革和技术升级的过程中,究竟动力电池龙头企业规模多大合理,动力电池技术创新要达到什么程度,整个产业链协同发展要采取哪些模式,这些疑问都给处在变革中的动力电池产业增加了不确定性。

业内专家坦言,尽管国内动力电池产业链已经形成,但大多数声明具有动力电池生产能力的企业并未生产出通过新能源汽车试验或应用的成品,一些企业生产的锂离子动力电池以及为整车提供的样品,是在原有小容量电池生产线或中试线上研制出的。

此外,由于我国汽车动力电池产业处于产业阶段的初期,技术变化非常迅速,没有一定的研发、规模及资金支持,很难获得长足发展,整个产业正面临洗牌,优胜劣汰的过程或将在近几年完成。

全球企业增长咨询公司发布报告指出,我国锂电池行业困局是产能严重过剩和备受外资挤压。无论是否危言耸听,在消费市场尚未完全成熟的情况下,我国汽车动力电池产业确实存在隐忧和变数。

国内外动力电池产业水平横向对比

产品开发方面,国内以磷酸铁锂为主;国外基本上是以三元材料为主;负极材料以石墨类材料为主。

从整个产业链的技术水平对比,中、日、韩处于第一集团,日本在整个电池的技术开发方面处于领先地位,韩国在产品应用方面做得比较多,而我国整个产业链是全球最完整的、产能是全球最大的、研发和产业化的投入全球相对来说也是最大的。

从市场占有率来说,像国内的CATL,像力神、比克等企业,在锂离子电池领域内处在世界排名前列。但产品的均匀一致性和系统集成,包括生产线自动化程度,跟国外的先进水平还有一些差距。


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